中国是最大彩电生产地,彩电芯片占比几何?

[ 以全球一年约2.3亿台电视的市场来看,中国大陆电视芯片占比约15%,中国台湾芯片厂商占了80%以上的市场份额。 ]

在由中国台湾企业主导的全球彩电芯片市场,中国大陆企业也在努力追赶。

晶晨股份(688099.SH,下称“晶晨”)和海思去年彩电主芯片出货量近2000万颗、全球份额约占9%。

2022年上半年,晶晨业绩保持快速增长,营收同比增长55.22%至31.07亿元人民币(下同),归母净利润同比增长134.17%至5.85亿元。晶晨董事、董事会秘书余莉在半年报业绩说明会上透露,上半年晶晨的彩电芯片增幅仅次于WiFi芯片、汽车电子芯片和机顶盒芯片。

海信视像(600060.SH)也在半年报中透露,2022年上半年,其先进制程芯片项目按期进行,预研芯片已进入开发流片阶段;用于PC行业的SoC芯片、低功耗TCON芯片研发工作进展顺利,桌面显示器TCON芯片已进入量产阶段。

行业领先企业联发科(2454.TW),不只彩电芯片占全球市场半壁江山,更是智能手机芯片的龙头,多业务齐头并进,让其在消费电子芯片市场拥有更大话语权。

中国是全球最大的彩电生产基地。有国内彩电企业最新发布的8K 120Hz超大屏幕液晶电视,SoC芯片、AI芯片、画质芯片均来自联发科。而联发科今年第二季营收约350亿元,净利约80亿元。攻克高端音画质处理技术、提升生态成本控制力,是国产彩电芯片努力的方向。

中国大陆彩电芯片渗透率50%

晶晨目前主要产品有多媒体智能终端SoC芯片、无线连接芯片及汽车电子芯片。而其多媒体智能终端SoC芯片中,大部分是用于IPTV机顶盒、OTT机顶盒、混合模式机顶盒等机顶盒芯片,其次才是用于智能电视、智能投影仪、智慧商显等智能显示终端的芯片。

据晶晨2022年半年报,其T系列SoC芯片是智能显示终端的核心关键部件,目前该系列解决方案已应用于小米、海尔、TCL、创维、海信、长虹、联想、腾讯、Maxhub、Seewo(希沃)、百思买、亚马逊、Epson、Sky等境内外知名企业及运营商的智能终端产品。

威视芯半导体(合肥)有限公司(下称“威视芯”)CEO曹轶向第一财经记者表示,如果只看中国大陆一年约4000万台智能电视的市场,中国大陆彩电芯片占比已经达到了50%;如果以全球一年约2.3亿台电视的市场来看,中国大陆电视芯片占比约15%,中国台湾芯片厂商占了80%以上的市场份额。

一家中国彩电企业的相关人士也向第一财经记者说,彩电芯片最关键的是主IC(SoC)。中国大陆的主要玩家是晶晨和海思,目前晶晨的彩电芯片出货量增长很快。彩电其他芯片属于周边器件,在大陆生产的比例会越来越大。

另一家彩电企业的相关负责人向第一财经记者透露,晶晨的芯片优化很快,现在他们在更多地导入。但是,每一颗芯片的爬坡周期都比较长,所以中国大陆芯片目前占比还不是很大,未来预计份额会进一步提升。

据Omdia的数据,从全球平板电视主芯片(IC)出货量看,2021年全年出货量约2.13亿颗,其中2021年第四季全球电视IC出货量为5200万颗,比2020年第四季度出货量5690万颗,少了490万颗。

从主要玩家的份额看,中国台湾三大芯片商联发科(MediaTek)、联咏(Novatek)、瑞昱(Realtek)居前三位,共占据了超过七成的份额。其中,联发科占据了半壁江山,其2020年第四季和2021年第四季的出货量分别为3050万颗、3060万颗,分别占全球市场份额53.6%和58.85%。

同期,中国大陆两家芯片商的全球彩电芯片出货总量略有下降、排名略有上升。晶晨(Amlogic)、海思(Hisilicon)分别升至第四、第五位,均前进了一位。2020年第四季和2021年第四季,它们合共的电视IC出货量分别为550万颗和490万颗,合共的市场份额分别为9.67%和9.42%。

与此同时,三星、LG、索尼等跨国彩电品牌均有自己的电视主芯片,其中韩国三星(Samsung)的出货量份额较明显,不过三星去年让出了不少份额。2020年第四季和2021年第四季,三星的电视IC出货量分别为580万颗和130万颗,占比分别为10.19%和2.5%,排名从第四滑至第六。

“晶晨的彩电芯片出货量稳步增长。”Omdia中国区研究总监张兵向第一财经记者分析说, 晶晨的彩电芯片2021年全年出货量已超千万,至1230万颗。海思去年出货量紧随其后,两者去年全年的彩电IC出货量合共近2000万颗,约占全球市场9%份额。

成长路径

谈及中国大陆彩电芯片的差距,曹轶向第一财经记者分析说,主要体现在三个方面:一是高端的音画质处理算法;二是全球市场软件平台及解决方案(各种非标状况的适配);三是国际化的团队以及和海外国际大厂的合作经验。

曹轶认为,要分三步走。首先是练内功,让中国大陆彩电芯片的音画质算法达到世界先进水平;其次是大量积累海外出货的经验;再次是争取进入一线、准一线彩电品牌的中高端产品线,慢慢获得高端客户的认可。

“现在中国大陆彩电整机厂积极导入本土彩电芯片,但是中高端芯片仍以中国台湾芯片为主,中国大陆彩电芯片走向中高端仍任重道远。”曹轶认为,美国芯片法案短期对中国半导体产业有压力,但中长期看,摩尔定律失效,对中国半导体产业长远发展有利。

在张兵看来,电视芯片基本采用28nm的成熟制程,从2020年下半年开始,全球芯片产能紧缺,导致电视芯片2021年呈现小幅缺货的状况。2022年上半年,全球彩电需求收缩,使电视芯片缺货的状况得到缓解。

海信、创维等国产彩电龙头企业也尝试从画质芯片入手,希望逐步突破上游芯片的瓶颈,以进一步提升在全球彩电市场的排位及在高端市场的占比。

不过,目前中国彩电企业尚未涉足最核心的彩电SoC芯片。张兵认为,彩电芯片种类很多,除了SoC主芯片,还有电源芯片、WiFi芯片等,面板里还有显示驱动芯片,其中SoC芯片价值最高。芯片涉及设计、制造、测试、封装等环节,中国大陆彩电的SoC芯片发展还要走很长的路。

前述彩电企业相关人士说,差距比较大的还是在高端芯片的掌控能力,包括对最新CPU、GPU、NPU,以及对高分辨率、高带宽技术和高端IP的成本控制。比如,联发科用Arm最新的CPU,可以用于手机、电视、机顶盒、平板等,这是单纯的电视芯片厂家所不具备的,中国大陆企业中反倒是海思有这个生态成本控制力。

中国是最大彩电生产地,彩电芯片占比几何?

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